Выступление главы Федеральной резервной системы США г-на Пауэлла

Акции авиапроизводителя Boeing подешевели на 4,2% из-за сообщения о небольших технических проблемах с самолетом 737 Dreamliner. По прогнозу агентства Refinitiv, совокупная прибыль компаний из списка S&P 500 увеличится во 2-м квартале 2021 года на 66% по сравнению с 2-м кварталом 2020 года. Напомним, что за 12 месяцев этот фондовый индекс вырос на 38,5%.

Инвесторы надеются, что ФРС ускорит сроки повышения ставки на фоне мощного роста потребительских цен. Американская инфляция в июне текущего года достигла 5,4% в годовом выражении, что является максимумом с capital gains августа 2008 года. При этом рост базовой инфляции (core CPI ) составил 4,5% в годовом выражении.

Он сохранил ставку на уровне 0,25%, но при этом заявил о сокращении программы выкупа активов за счет денежной эмиссии на NZ$100 млрд ($70 млрд). Некоторые инвесторы надеются на повышении ставки  RBNZ уже на следующем заседании 18 августа. Участники рынка полагают, что возможное ужесточение денежной политики ФРС может увеличить кредитную нагрузку корпораций. В США сейчас начался сезон публикации отчетности за 2-й квартал. Дополнительным негативом для рынка стало снижение котировок банков JPMorgan (-1,5%) и Goldman Sachs (-1,2%) не смотря на позитивные финансовые показатели. Инвесторы опасаются, что банковский сектор может пострадать, так как при повышении ставки ФРС, рост доходности облигаций вызовет снижение их цены.

International Energy Agency не исключает дефицита углеводородов на фоне задержки заключения «ядерной сделки» между Ираном и западными странами. Независимый American Petroleum Institute сообщил о сокращении запасов нефти в США за неделю на 4,1 млн. Их снижение наблюдается уже 8-ю неделю подряд и является самым длительным с января 2018 года.

Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. США, 22:00 (GMT+ 28 сент.

Сама по себе, высокая инфляция в США поддерживает спрос на драгоценные металлы. Индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума в среду, приблизившись к отметке 5800. Инвесторы надеются на дальнейшее замедление инфляции, что поддерживает ожидания снижения ставки ФРС до…

• Информация об этих переговорах может повлиять на котировки.
• Это могло увеличить потребительские цены из-за роста спроса.
• Потребительские цены в США выросли на фоне исторически низкой ставки ФРС 0,25% и огромных правительственных программ экономического стимулирования за счет денежной эмиссии.
• Инвесторы надеются на ужесточение денежной политики ФРС.

Новости рынка золота

Напомним, что уже в мае базовый индекс потребительских расходов (core personal consumption expenditures price index) взлетел на 3,4% год к году, что является максимумом с апреля 1992 года. Отметим, что пока представители ФРС обеспокоены лишь мощным подорожанием американской недвижимости. Сегодня состоялось заседание Reserve Bank of New Zealand (RBNZ).

Обзор сегодняшнего рынка

Сегодня утром рост цен на нефть приостановился из-за сообщения о сокращении импорта нефти в Китай в 1-м полугодии 2021 года на 3%. Это первое полугодовое снижение нефтяных поставок с 2013 года. ОПЕК+ сейчас обсуждает квоты на добычу нефти в августе. Информация об этих переговорах может повлиять на котировки. Котировки золота сегодня выросли не смотря на укрепление курса американского доллара. Инвесторы надеются, что глава ФРС Jerome Powell, в своем сегодняшнем выступлении в Конгрессе, подтвердит, что рост ставок произойдет еще не скоро.

Потребительские цены в США выросли на фоне исторически низкой ставки ФРС 0,25% и огромных правительственных программ экономического стимулирования за счет денежной эмиссии. С начала эпидемии коронавируса в 2020 году их общий объем составил $6 трлн. Впрочем, Federal Reserve Chair Jerome Powell и Treasury Secretary Janet Yellen ранее заявляли, что высока инфляция в США это временное явление. Достаточно быстро было вакцинировано 160 млн американцев, которые вышли из карантина и начали тратить свои средства. Это могло увеличить потребительские цены из-за роста спроса.

Она достигла максимума с августа 2008 года, когда был очередной мировой экономический кризис. Напомним, что в то время ставка ФРС составляла 2%, а сейчас она равна 0,25%. Инвесторы надеются на ужесточение денежной политики ФРС. Это поддержит курс доллара, но может оказать негативное влияние на котировки фондовых индексов, драгоценных металлов и  commodities.

Сегодня в США ожидается публикация экономического обзора ФРС Бежевая книга (Fed Beige Book) и выступление главы ФРС Jerome Powell. Он может прокомментировать июньский всплеск инфляции, Фьючерсы на американские фондовые индексы сейчас торгуются с понижением. Сегодня в США выйдет квартальная отчетность Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Delta Air Lines, BlackRock и других компаний. Главы ФРС Jerome Powell может прокомментировать мощный рост инфляции в США в июне до 5,4% в годовом выражении.